多方攻勢持續，台股上周五指數大漲194.26點，漲幅1.18%，加權指數收在16706.91點，回顧本週台股續揚201.86點，周線漲幅1.22%，連續第三周收紅，平均日均量上升至3635.69億元。台股5月大漲近千點，位居亞股第二，僅次於日股。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，台股5月在Nvidia帶起的AI熱潮之下，半導體族群領漲強彈10.53%，電子指數漲幅也達9.42%，拉升加權指數同步上漲將近千點，單月漲幅6.42%，在亞股中漲幅僅次於日股7.04%，大幅超越同為科技產業出口導向的韓國股市3.02%漲幅。

孫傳恕指出，下半年的半導體產業復甦看法不變，如今AI熱潮席捲全球，從Nvidia財報可看出市場對於AI所帶來的革新投下贊成票，後續包括對於高效能運算、雲端服務商、AI 伺服器、板卡、相關晶片、散熱零組件相關產業都將大幅受惠，搭配下半年景氣將築底回升，有利於科技類股快速彈升。

另外值得注意的是，回顧2010年以來，每逢半導體庫存修正後，往往能啟動一波多頭行情，近13年來已發生過三次，預料本次晶圓龍頭大廠庫存去化後，同樣能複製過往的多頭走勢，進一步拉抬台股下半年的表現。

隨著整體投資氣氛好轉，孫傳恕表示，除了法人資金回補，散戶也同步回流市場，根據央行公佈最新4月證券劃存款撥餘額單月增加478億元，整體資金水位上升至3.19兆元，而5月維持資增券增，兩項指標皆顯示散戶資金持續投入市場。

布局方向方面，下半年在AI的帶動下，科技類股將是下半年的主要布局方向，且電子產業將受惠於新規格產品、伺服器、Gaming等庫存回補需求逐漸恢復，半導體、伺服器、關鍵電子零組件如ABF、散熱、銅箔基板將能優先受惠，非電族群則可趁類股輪動時，聚焦餐飲、汽車、儲能等受惠於內需熱絡之產業。

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